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终极理财师

终极理财师

8.2
  • 分类： 工具 生活 金融
  • 语言：简体中文
  • 大小：60.00 MB
  • 版本：V7.1.5
  • 厂商：第一创业证券股份有限公司
  • 授权：免费
  • 分级：18+
  • 备案：粤ICP备06024257号-14A
  • 更新：2025-06-11
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终极理财师是第一创业证券为广大经纪人、投资顾问等证券从业人员精心打造的综合服务平台，致力于为证券从业人员提供移动展业、客户开发、绩效管理、技能提升、学习交流等综合性营销展业支持，是证券经纪人、投资顾问、理财师等营销精英实现职业发展理想的广阔舞台。

软件功能

1.电子钱包

签约经纪人、投顾等证券从业人员每日佣金收入将会直接转到APP“电子钱包”，可以根据需求随时提取到绑定的个人银行卡，实现劳务报酬“日清日结”。

2.e创考场

使用APP证券从业资格考试模拟考场，在线练题，利用碎片时间，高效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试。

3.手机开户

为营销人员生成的个性化专属二维码名片，协助客户开户时可直接推送二维码名片，与客户建立精准的一对一服务关系

4.客户管理

对客户按重要性进行分类管理，还可以导入通讯好友到潜在客户列表，挖掘身边客户资源。

5.薪酬管理

清晰明了地看到自己每日、每周、每月的佣金收入，多劳多得，所见即所得，你的薪酬你做主。

6.资讯中心

随时查阅由第一创业证券专业投顾团队精心研制的各类行业资讯、投研信息，并分享给你的客户。

7.个人信息

设置生成带有开户二维码的电子名片，增进客户对你的了解。还可以查看每日佣金收入明细。

使用场景：

1.签约入职

线上申请签约，线下专人跟踪办理证券经纪人入职流程。

2.个性化客户佣金

个性化专属二维码，可根据客户不同，设置个性化客户佣金并自动绑定开发关系。

3.客户管理

客户信息全景视图，关键时刻服务提醒。

4.劳务报酬

薪酬计算公开透明，佣金收入一目了然，劳务所得日清日结

5.职业发展

多种职业发展路径，全方位培训助力理财师综合能力提升。

6.龙虎排行

业绩大比拼，营销激励、销售奖励上不封顶。

7.投顾签约

专属链接，个性化设置，一键签约投顾服务。

更新日志

最新版本：V7.1.5 （2025-06-11）

【新增】隐私协议撤回功能；

【更新】APP Logo

软件截图
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  • 权限要求
    查看权限要求
    权限要求
    查看网络连接
    允许该应用查看网络连接的相关信息，例如存在和连接的网络。
    查看WLAN连接
    允许该应用查看WLAN网络的相关信息，例如是否启用了WLAN以及连接的WLAN设备的名称。
    完全的网络访问权限
    允许应用程序打开网络套接字。浏览器和其他某些应用提供了向互联网发送数据的途径，因此应用无需该权限即可向互联网发送数据。
    更改你的音频设置
    允许该应用修改全局音频设置，例如音量和用于输出的扬声器。
    控制振动
    允许应用控制振动器。
    防止手机休眠
    允许应用阻止设备进入休眠状态。
    关闭其他应用
    允许该应用结束其他应用的后台进程。此权限可能导致其他应用停止运行。
    请求安装文件包
    允许应用请求安装文件包。
    连接WLAN网络和断开连接
    允许该应用与WLAN接入点建立和断开连接，以及更改WLAN网络的设备配置。
    在其他应用之上显示内容
    允许该应用在其他应用之上或用户界面的特定部分绘图。这可能会干扰您对所有应用界面的使用，或使您在其他应用中看到的内容发生变化。
    停用屏幕锁定
    允许该应用停用键锁以及任何关联的密码安全措施。例如，让手机在接听来电时停用键锁，在通话结束后重新启用键锁。
    使用指纹硬件
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    允许应用程序打开网络套接字。浏览器和其他某些应用提供了向互联网发送数据的途径，因此应用无需该权限即可向互联网发送数据。
    更改你的音频设置
    允许该应用修改全局音频设置，例如音量和用于输出的扬声器。
    控制振动
    允许应用控制振动器。
    防止手机休眠
    允许应用阻止设备进入休眠状态。
    关闭其他应用
    允许该应用结束其他应用的后台进程。此权限可能导致其他应用停止运行。
    请求安装文件包
    允许应用请求安装文件包。
    连接WLAN网络和断开连接
    允许该应用与WLAN接入点建立和断开连接，以及更改WLAN网络的设备配置。
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    允许该应用在其他应用之上或用户界面的特定部分绘图。这可能会干扰您对所有应用界面的使用，或使您在其他应用中看到的内容发生变化。
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    允许该应用停用键锁以及任何关联的密码安全措施。例如，让手机在接听来电时停用键锁，在通话结束后重新启用键锁。
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