宜信理财师是一款专为理财顾问量身打造的协同办公工具。应用提供了多种功能,包括客户管理、产品学习、展业获客等,让理财顾问可以更加高效地管理自己的工作。客户管理功能可以让理财顾问随时了解客户的动态轨迹,提供个性化的服务。产品学习功能则提供了丰富的学习资源,让理财顾问可以随时随地进行碎片化学习。展业获客功能则提供了强力的支持,帮助理财顾问更好地开展业务。宜信理财师是一款非常实用的工具,可以帮助理财顾问更好地管理自己的工作,提升工作效率和服务质量。
软件功能
【完善风控】
全球知名投行专业风控团队,依据严谨风控体系,对合作机构与金融产品进行资质审核、合规审核。
【贴心服务】
通过网站、APP、公众号等线上服务矩阵,及高端投资沙龙、产品路演、高端金融论坛、金融培训等线下服务体系,助力理财师获客、成单和个人成长。
软件特色
1、客户开户进度一手掌握,及时处理
2、保险资产详情页增加“保单号码”,客户投资信息更全面
3、宜信理财师可以产品预约,一键受理,专人对接
软件亮点
【专为理财顾问量身打造】
应用专为理财顾问量身打造,提供了多种功能,包括客户管理、产品学习、展业获客等,让理财顾问可以更加高效地管理自己的工作。
【客户管理功能】
客户管理功能可以让理财顾问随时了解客户的动态轨迹,提供个性化的服务。
【产品学习功能】
产品学习功能则提供了丰富的学习资源,让理财顾问可以随时随地进行碎片化学习。
【展业获客功能】
展业获客功能则提供了强力的支持,帮助理财顾问更好地开展业务。
小编评价
应用专为理财顾问量身打造,提供了多种功能,包括客户管理、产品学习、展业获客等,让理财顾问可以更加高效地管理自己的工作
客户管理功能可以让理财顾问随时了解客户的动态轨迹,提供个性化的服务
产品学习功能则提供了丰富的学习资源,让理财顾问可以随时随地进行碎片化学习
展业获客功能则提供了强力的支持,帮助理财顾问更好地开展业务
更新日志
最新版本:V8.7.0 (2025-08-09)
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